经讯杭州2024年8月23日 /经讯网/ — 沃氪医疗科技集团有限公司（以下简称”公司”），一家中国医疗设备供应商，今日宣布其首次公开发行定价，以每股4.00美元价格发行2,000,000股普通股。公司普通股已获准在纳斯达克资本市场交易，预计将于美国东部时间2024年8月23日开始公开交易，股票代码为”WOK”。
在未扣除承销商折扣及相关发行费用前，公司此次发行预计共融资800万美元。此外，公司已授予承销商为期45天的超额配售权，允许其按公开发行价（扣除承销折扣佣金）额外认购不超过300,000股普通股。根据惯例成交条件，此次发行预计在美国东部时间2024年8月26日完成交割。
本次发行募集资金将用于（1）升级生产设备、提高产能；（2）开发口罩、其他医疗耗材及医疗器械设备；（3）产品营销；（4）购买专利；（5）以及运营资金和其他一般公司用途。
本次发行采用包销制。Kingswood Capital Partners, LLC（以下简称”Kingswood”）担任本次发行的独家账簿管理人。美国翰博文律师事务所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）担任发行方律师，美国欧洛律师事务所（Ortoli Rosenstadt LLP）担任Kingswood律师。
有关本次发行的申请登记表（备案号：333-271474）已提交美国证券交易委员会（”SEC”），并由SEC在2024年8月22日宣布生效。此次发行仅通过招股说明书进行。有关发行的最终招股说明书的副本可以通过联系Kingswood获取，其地址为： 7280 W Palmetto Park Rd. Suite 301, Boca Raton, FL 33433，或发送电子邮件至：lciervo@kingswoodus.com，或致电+1-800-535-6981。此外，有关发行的招股说明书的电子副本也可通过SEC网站（www.sec.gov）获取。
在进行投资之前，您应阅读公司已提交或将要提交给SEC的招股说明书和其他文件，以获取有关公司和发行的更多信息。本新闻稿并不构成销售邀约或购买邀请；如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前做出此类要约、邀请或出售均为非法行为，不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。
关于沃氪医疗科技集团有限公司
沃氪医疗科技集团有限公司是一家医疗设备供应商，通过在中国的营运子公司开发和生产I类和II类医疗器械，并销售I类和II类一次性医疗器械。公司拥有多元化的产品组合，包括定制和多功能口罩以及其他医疗耗材等共21种产品。所有产品均已在中国34个省级行政区销售，其中15种产品已销往全球30多个国家。公司获得了多项与质量相关的制造认证，并已向美国食品药品监督管理局注册17种产品以进入美国市场。欲了解更多信息，请访问公司网站：https://www.workmedtech.com/corporate。
前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性声明，包括根据1995年《私人证券诉讼改革法》中的安全港条款所作的声明。这些声明可能通过诸如”目标”、”预期”、”相信”、”可能”、”估计”、”期望”、”预测”、”目标”、”打算”、”可以”、”计划”、”可能的”、”潜在的”、”寻求”、”将要”及这些词语或类似表达的变体来识别为前瞻性声明。本新闻稿中任何非历史事实的声明均可能被视为前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于关于首次公开募股的完成、时间和预计规模以及预计在纳斯达克开始交易的声明。
本新闻稿中的任何前瞻性声明仅基于公司截至本新闻稿发布之日的当前预期、估计和预测，并受到多种风险和不确定因素的影响，这些因素可能导致实际结果与这些前瞻性声明中所述或暗示的内容存在重大且不利的差异。这些风险和不确定性包括但不限于拟议的首次公开募股能否按预期条款完成、是否能够完成、市场状况以及与首次公开募股相关的惯常交割条件的满足。尽管公司相信这些前瞻性声明中表达的预期是合理的，但无法保证这些预期会被证明是正确的，并且公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并建议投资者审阅公司在F-1表格注册声明以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中列出的可能影响公司未来结果的其他因素。公司明确表示，除非法律要求，公司不承担更新任何前瞻性声明的义务。
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